資産管理・運用プランの作成
ご家族の繁栄のために資産を育てる、あるいは残す。優先順位はお客様それぞれで異なります。私たちの仕事は、お客様が資産運用の目標を設定し、その目標達成に向けたプランを立てるお手伝いをすることです。UBS SuMi TRUSTでは、お客様の目標をかなえるためのテーラーメイドのソリューションのご提案を通じて、長きに渡り世界中の富裕層のお客様をサポートしてきました。
お客様の人生の目標達成をサポート
富裕層のお客様のニーズや課題はお一人おひとりで異なります。UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントがご提供する資産運用・管理サービスに「定型」のプランはありません。お客様お一人おひとりのニーズに合ったポートフォリオをご提案します。UBS SuMi TRUSTでは、お客様の人生設計、収入や支出、リタイアメント後のライフプランに合ったポートフォリオプランをご提案し、変化にあわせて常にプランを見直し、最適化をお手伝いいたします。
