投資ソリューションのご提案
変化の大きな時代。今までになく目まぐるしく変わる金融情勢において、投資先を見極めることは一段と難しくなっています。そこで、UBS SuMi TRUSTでは、お客様の資産構成や将来設計などに関するあらゆるニーズを包括的に理解した上で、様々なネットワークを活用し、課題を総合的に解決するためのプランを作成します。
お客様の課題を解決するために国内外の金融商品やサービスを組み合わせ、専用のポートフォリオをご提案。投資プランの作成から市場モニタリング、ポートフォリオの運用までお手伝いいたします。
投資戦略のご提案
UBS SuMi TRUSTでは、投資戦略を策定する前に、お客様の資産構成や生活設計などを総合的に理解し、包括的なソリューションをご提案いたします。お客様の資産を守り、管理するためのテーラーメイドのアドバイスやサービスに加え、ファミリー向けおよび企業オーナー様向けのサポートもご用意しております。
市場のモニタリング
投資環境がますます複雑化する中、UBS SuMi TRUSTでは、富裕層のお客様専門の投資戦略・調査部門であるCIO（チーフ・インベストメント・オフィス）が市況の変化を常にモニタリングし、豊富な専門知識と情報を活用して投資戦略をご提案します。
ポートフォリオの管理
お取引開始後は、クライアント・アドバイザーが世界経済や市場環境の変化、およびお客様のニーズの変化に応じて、お客様のポートフォリオの調整をはじめとする様々な対応策をご提案いたします。
UBS投資一任運用サービス
「投資一任運用サービスにおける最優秀賞*」を受賞した投資ソリューション
お客様に代わり、世界の金融市場に関する卓越した専門知識を持ち先見的な判断ができるUBS SuMi TRUSTのエキスパートがお客様の資産を国内外の株式・債券・ヘッジファンド等に分散投資し、ポートフォリオを構築します。複雑化する金融市場を見通し、適切な資産クラスの組み合わせを策定。タイムリーに運用を見直し、金融情勢の変化に対応する運用とお客様のポートフォリオの管理を行います。
富裕層のお客様のニーズや課題は、お客様お一人おひとりで異なります。UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントでは、十分な時間をかけてお客様のニーズや考え方を理解した上で、ソリューションをご提案いたします。
※米グローバル・ファイナンス誌が主催するWorld's Best Private Banks 2015において、「投資一任運用サービスにおける最優秀プライベートバンク」を受賞。
