UBS投資一任運用サービス
予測不可能なマーケットとどう向き合うべきか －その答えのひとつが、スイス・プライベートバンクの伝統を継承するUBSをパートナーに選ぶという選択です。お客様が複雑な時代を乗り越えるために、私たちがそのお手伝いをします。160年を超える歴史を通じて、私たちは毎日、世界の金融市場の変化と向き合ってきました。この何物にも代え難い経験。そして、世界に広がるリサーチネットワークと各分野の金融エキスパートの知見。私たちは持てるリソースを最大限に活用し、お客様の資産構成や人生設計など個別の状況を理解した上で、お客様の目標を達成するためのソリューションをお届けします。
UBSの投資戦略部門であるチーフ・インベストメント・オフィス（CIO）による投資見解、「UBSハウスビュー」をもとにポートフォリオに組み入れる資産クラスやその配分比率を決定します。運用開始後も、ポートフォリオはCIOによるグローバルな投資見解を反映しながら、随時リバランスされていきます。
お客様のニーズに基づいた投資戦略の確立から、その後のポートフォリオの運用まで、感情に左右されない一貫性のある資産運用を叶えるソリューションです。
UBS投資一任運用サービス
グローバルの投資のエキスパートに運用を一任
お客様に代わり、世界の金融市場に関する卓越した専門知識を持ち先見的な判断ができるUBSのエキスパートがお客様の資産を国内外の株式・債券・ヘッジファンド等に分散投資し、ポートフォリオを構築します。複雑化する金融市場を見通し、適切な資産クラスの組み合わせを策定。タイムリーに運用を見直し、金融情勢の変化に対応する運用とお客様のポートフォリオの管理を行っていきます。
専門家に任せることで、投資判断が感情に左右されることなく、規律と一貫性を保った長期的な資産運用が行えます。
世界の幅広い投資対象から選ぶ分散投資
戦略的アセットアロケーションイメージ
内外のUBSグループの金融商品にとどまらず、他社の商品も投資対象に加えます。さらにUBSのグローバルネットワークを駆使し、世界の幅広い投資商品に投資機会を広げ、ポートフォリオに組み入れ、長期的な資産の成長と保全を目指します。
この投資ソリューションにご投資いただくことにより、お客様は様々な国・地域、多岐に渡った投資対象への適切な分散投資を実現できます。
お客様の投資目的に沿った投資戦略の策定
投資戦略モデル
上記はあくまでもイメージであり、実際の運用における運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
資産面での課題、投資の目標はお客様お一人おひとりで異なります。
クライアント・アドバイザーがお客様ご自身の目標や リスク許容度、投資に関するスタンスを充分にヒアリングした上で、UBSが長年にわたって培ってきた運用哲学を活かして選び抜いた金融商品を組み合わせ、お客様にふさわしいと思われる投資戦略のご提案をさせていただきます。資産状況とパフォーマンスを詳細に記述した運用状況レポートを定期的にお届けし、ご説明いたします。
※UBS投資一任運用サービスは、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が提供する投資一任サービスです。
ページ最下部の「UBS投資一任運用サービス」に関するご注意事項もよくお読みください。
「UBSハウスビュー」を運用の基本方針として、世界中の金融エキスパートが総力を結集
全世界で900名を超えるUBSグループのアナリスト、エコノミスト、ストラテジストが24時間体制で市場を監視し、投資分析をしています。
その中でも富裕層のお客様専用に結成されたリサーチ集団、CIO（チーフ・インベストメント･オフィス）の投資見解「UBSハウスビュー」を運用の基本方針として、世界の運用のプロフェッショナルが幅広い投資対象の中から選定、ポートフォリオの構築及び運用、そしてリスク管理を行います。
