企業オーナー・ファミリー向けサービス

UBS SuMi TRUSTでは、UBSのグローバルなネットワークやリソースを活用したウェルス・マネジメントをご提供いたします。
お客様とご家族の確かな将来のために。お客様の人生を豊かにするための様々なお手伝いをいたします。

ファミリー

・次世代への円滑な資産承継
・信託、資産管理会社、財団法人等の活用事例
・ファミリーガバナンス（ファミリー運営の枠組）およびファミリーオフィス（ファミリー財産運用のプラットフォーム）
・将来の承継者（ビジネスやご家族の中で重要な役割を引き継ぐ方）のニーズに重点を置いた、次世代教育の機会
・テーラーメイドの社会貢献活動を可能とするUBSオプティマス財団や外部提携財団 *
・文化芸術・スポーツ等の国内・海外の各種イベント
・お客様のご要望にもとづく外部専門家の紹介（不動産仲介会社、税理士、弁護士等）

ビジネス

・事業承継（経営権確保に向けた資本政策の策定、ファミリービジネスとしてのコーポレートガバナンスの確立、後継者向けイベントのご案内等）
・ビジネス関連イベントのご案内（例：企業の経営者が集うアジアCEOサミット）

企業オーナー向けサービス

円滑な資産承継

欧州、北米、アジア及び日本に専門スタッフを配するUBSと、国内信託専業大手として実績のあるエキスパートを擁する三井住友信託銀行が、それぞれに蓄積してきたベストプラクティスを提供いたします。

次世代教育のお手伝い

UBSがスイスやアジア（香港・シンガポール）、日本をはじめ、世界各国で開催する研修プログラムにお子様をお招きします。企業経営、事業承継、金融等に関する研修プログラムをご用意。世界各地から集まる海外の同世代ネットワークづくりの機会にもなります。また、お子様の海外留学についても、スイス・ボーディングスクールの日本の窓口であるスイス・ラーニングと提携しており、留学先の情報提供が可能です。

社会貢献への取り組み *

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントは、NPOなど世界各地で様々な組織とパートナーシップを結び、教育や環境、貧困といった幅広い分野での社会的課題の解決に資する活動を通じ、持続可能な社会の実現に取り組んでいます。また、グローバルな視点からフィランソロピーにご興味をお持ちのお客様に、具体的な社会貢献活動の情報をご提供しています。

*UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントの役割は、情報のご提供であり、お客様に対して次世代教育に関する各種教育機関の斡旋・仲介およびフィランソロピー活動の勧誘は行いません。

次世代教育については、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント（当社）は情報提供のみを行い、当社がお客様に各種教育機関の斡旋や仲介をするものではありません。また、当社はスイス・ボーディングスクール各校やスイス・ラーニングの活動についていかなる責任も負いません。
フィランソロピーについては、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント（当社）は情報提供のみを行い、当社がお客様にフィランソロピーの実行を勧誘するものではありません。また、当社はお客様のフィランソロピー活動の結果についていかなる責任も負いません。当社はお客様のご依頼によりフィランソロピーに関する外部専門家をご紹介することがありますが、それら外部専門家等のサービス内容・活動内容等について当社は一切責任を負いません。